百年前万灵古城遭黑水军团操控的麒麟居戮，女王妙清封印麒麟后难产离世。百年后，其遗孤苍雪貌丑家贫，在忠义堂备受排挤，暗恋陌千禾，机缘下救了龙族皇子诺，获三个愿望。随着假公主阴谋、麒麟解封，古城再起危机，苍雪在蜕变中揭开身世，携手伙伴对抗幕后黑手，拯救古城。
雅之拜访了隐藏在深山中的温泉旅馆。五年前，当他第一次来到这家旅馆时，是和他的妻子由香里一起，但如今她现在已经不在了。老板娘碧美热情地接待了他。然后，和他外遇的女人出现了…
