一个孤独的女学生对邻居的秘密恋情着迷——直到她越过了观察者和参与者之间的界限，成为了她曾经只是旁观的循环的一部分。
电影分为两个单元。《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。©豆瓣
25岁的容子是二流杂志的漫画家，她一边过着隐姓埋名的生活，一边发表情节扭曲的黄漫。她被以拳击专业考试 合格为目标的打工伙伴由梨子所吸引。由梨子与容子以前交往过的花世相反，意志坚强。5年前，容子和花世在漫 画同人社团相识。花世作为业余漫画界的领袖人物君临天下，容子在与她发生冲突的同时也逐渐被她所吸引。在出 海的某一天，两人共度了初夜。随着两人对彼此逐渐加深的爱，两人对作品的冲突也日益严重，因此两人的关系陷 入了僵局。精神失去平衡的花世在完成了社团的合作作品集后，在社团大楼烧毁了作品集并跳楼自杀。直到现在， 容子仍无法摆脱花世的影子。由梨子对阴郁的容子产生了兴趣，以接近她想进一步发展，但容子无法接受她。容子 从以前的社团伙伴世莉那里听说社团大楼要被拆毁了，决定为了给自己对花世的感情做个了断，和由梨子一起前往
